Ніколетт Ерлінг виживає, ховаючись на очах. Поки вона переїжджає з міста в місто, прикидаючись екстрасенсом при пересувному цирку, її справжні здібності вікканки залишаються в таємниці — для всіх, крім Себастьяна. Майор Себастьян Коркоран з Корпусу Магів перетворив Ніколетт на свій особистий проект. Хоч він і твердо має намір повернути прекрасну бунтівницю в безпечне вікканське співтовариство, він виявляється зовсім не готовий до палкої пристрасті, що спалахує між ними. Коли борг змушує його повернутися до Корпусу, він не може забрати її силою. Але чи зможе він залишити її беззахисною перед ворогами, які можуть з'явитися будь-якої миті?