Екстрасенс Ізабель де Грей та спеціальний агент ФБР Гевін «Мак» МакМіллан — несподівана пара. Коли її світ бачень минулого та його світ профайлінгу злочинців стикаються, напружені та чуттєві стосунки швидко вириваються на поверхню. Незважаючи на проживання в різних кінцях країни, розпечене до червоного бажання все одно поглинає їх обох. Хоч Ізабель і в захваті від повернення Мака до Лос-Анджелеса, її щастя зіпсовано похмурою реальністю, з якою вони повинні зіткнутися. Серійний вбивця, який втік від них, завдає нового удару і викрадає іншу молоду дівчину. Хоч Ізабель працює з Маком, він тримає їхні стосунки потай, щоб зберегти роботу. Коли розслідування завмирає, і необхідність тримати все таємно бере своє, Ізабель і Мак намагаються знайти можливість рухатися далі. Незважаючи на пристрасть, що спалахнула між ними, на шляху пари чекають важкі рішення, і вони дізнаються, що кожен вибір має свою ціну.