Спеціальний агент ФБР Алоїз Пендергаст перебуває на межі розпачу. Щойно знайшовши свою дружину Хелен, яку він багато років вважав загиблою, він знову втрачає її, цього разу назавжди. Пендергаст готовий звести рахунки із життям. Від необачного кроку його рятує лейтенант поліції д'Агоста, якому терміново потрібна допомога у розслідуванні. У готелях Манхеттена скоєно серію жорстоких і безглуздих вбивств, причому вбивця щоразу залишає дивні послання. Пересилуючи себе, Пендергаст береться за вивчення матеріалів слідства та швидко з'ясовує, що ці послання адресовані йому. Більше того, вбивця, зважаючи на все, є його кровним родичем. Але хто ж це? Адже його жахливий брат Діоген давно мертвий. Передбачивши, де станеться наступний злочин, Пендергаст мчить туди, щоб упіймати вбивцю. Він і не підозрює, яку неймовірну зустріч приготувала йому доля…