Головний герой — Кейл Рендор, уродженець планети Морос, де виховують найкращі війни галактики — легіонерів. Коли невідомий ворог, без попередження, знищує його рідну планету, він, за щасливим збігом обставин, уникає загибелі. Намагаючись розібратися в причинах того, що сталося, він наступає на слід таємничої особистості, яку називають Диктатор Галактики, але ніхто не знає хто це і яка його мотивація. Дорогою до розгадки йому складає компанію істота з іншого світу, а сам він зазнає серйозних фізіологічних змін.