Коли шкільна вчителька і стара діва Мері Елізабет Поттер зіткнулася з Вульфом Маккензі, батьком кинувши школу хлопчика, вона опинилася віч-на-віч із запеклим і небезпечно-привабливим чоловіком, який досі розплачується за недосконалий злочин. Але в тому, в кому городяни бачать небезпечного напівкровку, Мері розгледіла чесну, гарну людину. А Вульф у сірій мишці знайшов прекрасну жінку, яка повірила йому і подарувала мрію його синові.