Після падіння Багдада двоє іракських хлопчиків натрапляють на озброєних чоловіків, які грабують міський зоопарк. Були відкриті шлюзи для контрабанди сотень екзотичних птахів, ссавців і рептилій до західних країн, але цей злочин приховує глибшу таємницю. Серед граду куль приховану підземну лабораторію зброї розграбовано – і звільнено щось ще жахливіше. Через сім років ветеринар штату Луїзіана Лорна Полк натрапляє на рибальський траулер, який зазнав аварії на бар’єрному острові. Екіпаж зник безвісти або мертвий, але човен містить жахливий вантаж: групу екзотичних тварин у клітці, очевидно, частину контрабанди на чорному ринку. Проте з цими звірами щось не так, тривожні каліцтва, які не мають сенсу: папуга з без пір'я, пара мавп-капуцинів, зрощених стегнами, дитинча ягуара з зубами шаблезубого тигра. Усіх їх також об’єднує одна дивовижна риса – тривожно підвищений інтелект. Щоб розкрити правду про походження цього дивного вантажу та терористичну загрозу, яку він представляє, Лорна повинна об’єднатися з людиною, яка поділяє з нею темне й криваве минуле, а зараз агент прикордонного патруля США Джек Менард. Разом вони повинні полювати на звіра, який врятувався від корабельної аварії, розкриваючи таємницю, пов’язану з фрактальною наукою та генною інженерією, щоб розкрити жахливу таємницю, що сягає корінням у найдавніші корені людства. Але чи зможе Лорна зупинити те, що має народитися на вівтарі Едему, перш ніж воно загрожуватиме не лише світу, а й самій основі того, що означає бути людиною?