После падения Багдада два иракских мальчика натыкаются на вооруженных людей, грабящих городской зоопарк. Открылись шлюзы для контрабанды сотен экзотических птиц, млекопитающих и рептилий в западные страны, но это преступление скрывает более глубокую тайну. Под градом пуль происходит обыск скрытой подземной оружейной лаборатории – и освобождается нечто еще более ужасное. Семь лет спустя ветеринар штата Луизиана Лорна Полк натыкается на рыболовный траулер, потерпевший кораблекрушение на барьерном острове. Экипаж пропал без вести или погиб, но на лодке находится пугающий груз: группа экзотических животных в клетках, явно являющихся частью банды контрабандистов на черном рынке. без перьев, пара обезьян-капуцинов, сросшихся бедрами, детеныш ягуара с зубами саблезубого тигра. Всех их также объединяет одна сверхъестественная черта – тревожно повышенный интеллект. Чтобы раскрыть правду о происхождении этого странного груза и террористической угрозе, которую он представляет, Лорна должна объединиться с человеком, который разделяет с ней темное и кровавое прошлое и теперь агент пограничной службы США Джек Менар. Вместе им предстоит охотиться за зверем, спасшимся после кораблекрушения, и одновременно раскрывать тайну, связанную с фрактальной наукой и генной инженерией, и все это для того, чтобы раскрыть ужасающую тайну, восходящую к самым ранним корням человечества. Но сможет ли Лорна остановить то, что вот-вот родится на алтаре Эдема, прежде чем это станет угрозой не только миру, но и самой основе того, что значит быть человеком?