Світ створений для дітей Деміурга. Тіміро  та Яринати. Тільки страшно жити магам у цьому світі. Обдарованих носіїв Божественної крові називають «Проклятими» і безжально знищують. Тільки в одному місці - герцогстві Занадан їх поки що приймають, але тільки в обмін на васальну присягу. Герцог готується до війни зі своїми сусідами і маги потрібні йому як гарматне м'ясо. І тільки потреба в них відпаде, їх прирікають на заклання. Так, приносять у жертву загін диверсантів під командуванням Азіра, який має невеликий Дар. У живих залишаються тільки він сам - вмираючий від рани, завданої отруєної стрілою, і його наречена - бойовий маг-недоучка Літана. Керівники магічної Академії підготували план порятунку для небагатьох юних обдарованих учнів. Але, є ще легенда, що варто пролити на занедбаний вівтар кілька крапель крові і надіслати зав, то на нього відгукнеться Бог.  У розпачі Літана вдається до цього останнього засобу. І ніякого відгуку… Зате на шляху назад, їй, що вже зневірилася, ? зустрівся дивний незнайомець…