Рішення підмінювача викрасти дракона та втекти народилося, хоча вона тоді цього не знала, тієї ночі, коли діти зустрілися, щоб спланувати вбивство свого керівника… Цими словами автор Майкл Свонвік веде нас у дивовижне царство найтемніші фантазії, еротичні мрії та індустріальна магія — що дорівнює безперервній силі й унікальності бачення його відзначеного нагородами шедевру «Станції припливу» Nebula. Джейн — дитина-підмінювач, який дорослішає у світі насильства та монстрів. Зазнана насильства ізгоя, вона безперервно трудиться разом із тролями, гномами, оборотнями та фей у вогких стигійських надрах заводу парових драконів, допомагаючи будувати масивні літаючі машини з чорного заліза, які ельванські правителі використовують для ведення війни. Дні юної Джейн похмурі, а її майбутнє здається безнадійним, доки холодний, але спокусливий внутрішній голос не прошепоче їй про високі озера, осінні зірки… і свободу. Голос веде її до дракона на смітнику — старого й розбитого, якого живуть ненависть і все ще незадоволена жага крові. І він обіцяє допомогти Джейн втекти, якщо вона, у свою чергу, допоможе йому знову полетіти. Але невимовні чудеса й жахи лежать за воротами фабрики, де справжнє ім’я є зброєю… і еротичні спокуси чекають, щоб розбестити молоду дівчину, яка вже загартована жорстокою несправедливістю життя. Швидкий розум, смак і талант до злодійства підтримають Джейн, однак у її дивній і важкій подорожі від рабині до учениці, від алхіміка до месника, тоді як наркотики та мрії переносять її Кудись інше, у швидкоплинні подорожі до вкраденої реальності. І крізь усе це дракон ховається в тіні, наповнюючи її голову жорстокими видіннями, втягуючи її в мережу невідомих планів і невидимих сил. І, зрештою, перебуваючи під його контролем, мінявка протистоятиме силам, які завжди керували її життям, шукаючи неможливих відповідей через знищення історії… і кінець усього.

World Fantasy (номінант) Артур Премія К. Кларка (номінант)