Новий роман автора серіалу про Лотаря Жовтоголового написано у жанрі «твердої» наукової фантастики. Уявіть собі звичайне середньоросійське містечко, радянський райцентр з 1967 року, незбагненним чином невідомими експериментаторами перенесене невідомо куди… навіть не на іншу планету, а на внутрішню поверхню величезної штучної освіти — сфери Дайсона, де можуть співіснувати мільйони світів… Нелегкі випробування з видаються частку жителів міста. Тяготи війни за існування проти ворожого та зовсім чужого оточення посилюються млявим та безглуздим керівництвом райцентру; так що весь тягар боротьби та пошук правильних рішень лягають на плечі окремих особистостей, вчорашніх хлопчаків. Знайти своє місце в цьому дивному світі, а заразом і розібратися з внутрішніми проблемами — єдиний шлях до виживання… У книгу входять два перші твори з циклу «Світ Вічного Півдня»: , стор. 195-409