З південних імперських рубежів до Міркви терміново відкликають сотника князя Діодора Ружеського. Глава одного з підрозділів Таємного Наказу рекомендує його як свого посланця до Парсу, де, за даними мирквацького посольства, чиниться чаклунство, яке загрожує королю Фалімоту руйнуванням і ганьбою, а Імперії — великими неприємностями. Місія князя Діодора — злочин розкрити, лиходіїв покарати і, можливо, гроші, магічним способом вкрадені, повернути. Для того виділяються вірні люди та чималі казенні кошти. А відбути слід негайно, поки що не всі сліди втрачені, і розслідування можливе…