Чаклун Вільха боїться сну. Він мріє про країну смерті, про свою дружину, яка померла молодою, і так сильно прагне повернутися до нього, що поцілувала його через низьку кам’яну стіну, яка відокремлює наш світ від Суші, де трава зів’яла, зірки ніколи не рухаються. , а закохані проходять, не дізнавшись один одного. Мерці тягнуть до себе вночі Вільху. Через нього вони можуть звільнитися і вторгнутися в Земномор'я. Альдер шукає поради у Геда, колись архімага. Гед каже йому піти до Тенару, Техану та молодого короля в Хавнор. До них приєднується бурштиновоокий Іріан, лютий дракон, здатний приймати подобу жінки. Загрозу можна протистояти лише в Іманентному гаю на Роке, найсвятішому місці в світі, і там король, герой, мудрець, чарівник , і дракон робить останню боротьбу. Ле Гуїн поєднує свою магічну фантазію з глибоко людським, земним, скромним дотиком.