Для екзорциста Моргана Кінгслі справи йдуть не дуже добре. Її зрадив хлопець її мрії, її брата повернули, і вона не може втекти від демона, який живе з нею. Все, чого хоче Морган, це згорнутися калачиком і на деякий час уникнути реальності. Але вона не може. Жінка на ім'я Клаудія Брюстер шукає її послуг. За той короткий час, що Клаудія була в круїзі, її син Томмі перетворився з члена антидемонічного товариства «Божий гнів», що викидає образи, на щасливого маленького господаря демона. Клаудія відчуває запах пацюка, як і Морган, але всі документи виглядають законно. Тобто до тих пір, поки Морган не почне розкопувати таємниці минулого Томмі й не опиниться в глибині іншої смертоносної змови…