Морган Кінгслі, нестерпний екзорцист, може впоратися з Лугом, суперсексуальним демоном, який живе всередині неї, але чи повинен він тихо стогнати під час її інтимних хвилин зі смертним коханцем? Зрозуміло, що Брайан не бажає ділитися насолодою плоті Моргана з чудовим шахраєм із Королівства Демонів. Але особисті справи доведеться почекати, коли оппортуністичний власник клубу демонів Seven Deadlies у Філадельфії заручиться допомогою Моргана, щоб подолати кризу: це здається, що демони почали з’являтися в гарячій точці у загрозливій кількості та в тілах грубих відвідувачів торгових клубів. Морган упевнений, що за цим стоїть Дугал, заклятий ворог Луга, але чому? Щоб з’ясувати це, Морган має використати всю свою силу — або ризикує стати ще однією жертвою у повній війні демонів.