Відчайдушна мати. Чоловік зі шрамами. Потужний зв’язок... У той момент, коли він побачив Блайт Дафні в телевізійних новинах, Лукас Кеньйон зрозумів три речі: вона, як і він, міняє форму. Вона була найбажанішою істотою, яку він коли-небудь бачив. І вона опинилася у страшній небезпеці. Тепер вовк у Лукасі змушує його врятувати Блайт та її маленьку доньку від чоловіка, який, як він знає, є уособленням зла. Людина, яка вірить, що всі мінливці — це демони, які прямо з пекла. Але Лукас знає, що він ніколи не повинен відкривати таємницю, яка загрожує розірвати його на частини, навіть одній жінці, яка могла б його зцілити.