Отчаянная мать. Мужчина со шрамом. Мощная связь... В тот момент, когда Лукас Кеньон увидел Блайт Дафну в телевизионных новостях, он понял три вещи: она была оборотнем, как и он. Она была самым желанным существом, которое он когда-либо видел. И она была в ужасной опасности. Теперь волк в Лукасе заставляет его спасти Блайт и ее маленькую дочь от человека, который, как он знает, является олицетворением зла. Человек, который считает, что все оборотни — демоны прямо из ада. Но Лукас знает, что он никогда не должен раскрывать тайну, которая грозит разлучить его на части, даже той женщине, которая могла бы его исцелить.