До незліченних ворогів Зоряного Вовка Моргана Чейна, який пройшов нелегкий шлях від космічного пірата до месії, що несе нове життя і віру мешканцям усіх світів Галактики, додався ще один - найгрізніший. Великий Мозок бачив майбутнє людства у переході від старої тілесної оболонки до згустку енергетичного поля, при цьому зовсім не цікавлячись думкою самих людей. І тоді Чейн зрозумів, що тільки нова Зоряна Імперія здатна протистояти катаклізму, що насувається...