В альтернативній Європі 1914 року п’ятнадцятирічний австрійський принц Алек, який тікає від сил Кланкера, які намагаються захопити світ за допомогою механічних механізмів, утворює непростий союз із Деріном, який переодягнений хлопчиком щоб приєднатися до Британської авіаційної служби, вчиться керувати тваринами, створеними за допомогою генної інженерії.