Красуня Елспет із клану відчайдушних Фрейзерів наділена даром ясновидіння. При першій же зустрічі з Дунканом Макреєм їй здаються ворони - провісники смерті, і вона розуміє, що цей гарний незнайомець, з яким її зв'яже доля, скінчить свої дні на пласі. А Дункан, посланий королем утихомирити ворожнечу кланів, чекав чого завгодно, крім того що втратить голову від любові до дівчини, яка передбачила йому трагічну загибель. Він упевнений: Елспет – його любов, його душа, його життя і жодні загрози та передбачення не страшні їм, поки вони разом.