Джеймс Ліндсей, шляхетний шотландський лицар, несправедливо звинувачений у зраді, перетворився на ізгоя, лісового розбійника на прізвисько Сокіл Пограниччя. У своїх бідах він звинувачує Чорну Ісабель, яка назвала його зрадником в одному зі своїх видінь. Йому здається справедливим, узявши її в заручниці, обміняти на свою сестру, захоплену в полон нареченим Ісабель. Але, зустрівши замість брехливої відьми, якою йому здається провісниця, чарівна вразлива дівчина, Джеймс незабаром розуміє, що розлучитися з нею – все одно, що вирвати з грудей серце…