«Чому це так, Джо, що ти завжди знаходиш тіло?» Чудової місячної ночі, несучи подарунок мишей виводку кошенят, Джо Грей натрапляє на сцену вбивства. За порожнім будинком, у порожньому басейні, кров, запах людської смерті та сліди волочення. Але є новачок — і важко довести злочин без трупа. Спонуканий упертою котячою цікавістю, Джо Грей береться розслідувати. Дулсі та Кіт йдуть за ним по стежці вбивці, і Джо виявляє докази конфлікту між мешканцями цього, здавалося б, мирного району — численні ознаки злому та проникнення без крадіжки нічого цінного. І вони знаходять щось набагато гірше: натяки на насильство ще попереду. . .та більше спланованих вбивств. За допомогою двох місцевих здичавілих Джо, Кіт і Дулсі тепер повинні перешкодити вбивці, використовуючи найнеортодоксальніші засоби, які є в їхньому розпорядженні: неприродний, але сильний страх злочинця перед котами