«Почему, Джо, ты всегда находишь тело?» Прекрасной лунной ночью, неся в подарок мышей выводку котят, Джо Грей натыкается на место убийства. За пустым домом, в пустом бассейне кровь, запах человеческой смерти и следы волочения. Но есть жертва — и без трупа трудно доказать преступление. Движимый упрямым кошачьим любопытством, Джо Грей отправляется на расследование. Когда Дульси и Кит следуют за ним по следу убийцы, Джо обнаруживает доказательства конфликта между жителями этого, казалось бы, мирного района — многочисленные следы взлома и проникновения, при этом ничего ценного не было украдено. И они обнаруживают нечто гораздо худшее: намёки на насилие ещё впереди. . .и новые запланированные убийства. С помощью двух местных диких животных Джо, Кит и Дульси теперь должны помешать убийце, используя самые нестандартные средства, имеющиеся в их распоряжении: неестественный, но сильный страх преступника перед кошками