На домашньому фронті двоє закоханих часів війни знову зустрічаються під хмарою параної. У 1937 році в Мюнхені американець повинен бути обережним, коли курить свою люльку. Роберт Бренч, необережний академік, робить помилку, запалюючи, коли фюрер збирається розпочати процесію, і мало не отримує побиття за свою помилку. Його рятує лише своєчасне втручання Рут Еш, світловолосої актриси. Так починається місячний роман між Сходом і Заходом – бурхливий роман, який закінчується, коли закохані роблять помилку, захищаючи єврея, заробляючи на Бранча побиття, а Еша – на поїздку до концтабору. Через шість років Еш тікає до Віші та прямує до Детройта. На її подив, гілка чекає на неї. Він професор, працює на воєнні зусилля, і його параноя щодо шпигуна в Раді з війни Мотор-Сіті заважає їхньому возз’єднанню. Знову небезпечна мережа оточує цих закоханих – нагадування про те, що в цій війні любов завжди стоїть на другому місці після смерті.