В тылу два любовника военного времени воссоединяются под облаком паранойи. Мюнхен 1937 года. Американец должен быть осторожен, когда курит трубку. Роберт Бранч, нерадивый академик, совершает ошибку, закуривая, когда фюрер собирается начать процессию, и за свою ошибку его чуть не избивают. Его спасает только своевременное вмешательство Рут Эш, огненноволосой актрисы. Так начинается месячный роман между Востоком и Западом – бурный роман, который заканчивается, когда влюбленные совершают ошибку, защищая еврея, в результате чего Бранч избивается, а Эш отправляется в концентрационный лагерь. Шесть лет спустя Эш сбегает в Виши и направляется в Детройт. К ее удивлению, ее ждет Бранч. Он профессор, работающий на военные нужды, и его паранойя по поводу шпиона внутри Военного совета Мотор-Сити портит их воссоединение. Вновь опасная сеть окружает этих влюбленных – напоминание о том, что в этой войне любовь всегда на втором месте после смерти.