Спроба 2-ї ударної армії прорвати блокаду обложеного Ленінграда влітку 1942 закінчилася невдачею. Для підготовки нової наступальної операції під кодовою назвою «Іскра» Ставка ВГК як свого представника спрямовує на Волхівський фронт генерала Рокосовського. Він не має сильних резервів або чудо-зброї, здатної швидко переламати становище на фронті на користь радянських військ, і єдиний його козир – це відмінне володіння суворовською наукою перемагати ворога не числом, а вмінням. Йому протистоїть його давній супротивник – фельдмаршал Манштейн, який готує операцію «Північне сяйво» з метою захоплення Ленінграда до настання осінніх дощів.