Фантастичний роман, дія якого відбувається в уявній країні Європи. Американський автор путівників, який потребує нового місця, вибирає подорож до маленької та незрозумілої країни Східної Європи. У той момент, коли Графтон перетинає кордон, він потрапляє в біду, набагато більшу, ніж він міг собі уявити. Його паспорт забирають охоронці, а потім затримують за його відсутність. Його відпускають під опіку сім'ї, але знову затримують. Стає очевидним, що діють надприродні агенції, але вони певним чином не такі загрозливі, як грубі сили бюрократії та корупції в цій країні. Чи насправді наш герой шпигун ЦРУ? Або він невинний громадянин, який потрапив у кафкіанську пастку? Джин Вулф змушує нас здогадуватися до самого кінця та й після.