Фантастический роман, действие которого происходит в воображаемой стране ЕвропыАмериканский автор путеводителей, нуждающийся в новом месте, решает отправиться в маленькую и малоизвестную восточноевропейскую страну. В тот момент, когда Графтон пересекает границу, его ждут проблемы, гораздо большие, чем он мог себе представить. У него отбирают паспорт, а затем задерживают за его отсутствие. Его отпускают под опеку семьи, но снова задерживают. Становится очевидным, что действуют сверхъестественные силы, но они в некотором смысле не так опасны, как грубая сила бюрократии и коррупции в этой стране. Действительно ли наш герой шпион ЦРУ? Или он невиновный гражданин, попавший в кафкианскую ловушку? Джин Вулф заставляет нас гадать до самого конца и после.