Над Землею нависла загроза інопланетного вторгнення. Запобігти йому може втручання таємного братства Посвячених, які готові об'єднатися зі своїми колегами – могутніми магами Межимир'я. Доля Землі та інших світів у руках Верховного Владики магів Закарії Бен Варнави. Довгі тисячоліття знаходиться Закарія при владі, і втрата її для нього страшніша за загрозу ззовні. Заради власного порятунку Верховний Владика готовий до будь-яких заходів, аж до завдання превентивного ядерного удару, що призведе до численних жертв серед мирного населення. Щоб врятувати планету, рядові маги вступають у змову, але їм нелегко дістатися Бен Варнави, який надійно сховався в надрах Антарктиди, під охороною своїх улюбленців – есесівських недобитків Третього рейху!