Хоча Морганвіль, штат Техас, часто буває проблемним містом, Клер Денверс та її друзі з нетерпінням чекають повернення додому. Але Морганвіль, куди вони повертаються, не той, який вони знають; це стало іншим місцем — смертельним... Щось кардинальне сталося в Морганвіллі, поки Клер та її друзів не було. Місто виглядає чистішим і щасливішим, ніж вони коли-небудь бачили його раніше, але коли їхню групу заарештовують і відокремлюють — вампірів від людей — вони розуміють, що зміни точно не на краще. Здається, організація під назвою Денне світло Фонд запропонував населенню Морганвіля те, чого вони ніколи не мали: надію на майбутнє без вампірів. І хоча це звучить як порятунок — навіть для самих вампірів — правда набагато зловісніша та смертоносніша. Тепер Клер, Шейн і Єва повинні знайти спосіб вирвати своїх друзів з-під варти Дейлайтера, перш ніж вампіри з Морганвіля зустрінуться зі своїми передчасне закінчення…