Завдяки унікальному поєднанню людей і вампірів, Морганвілль, штат Техас, є невеликим університетським містечком з визначними проблемами. Коли студентка Клер Денверс отримала шанс випробувати життя за межами міста, вона скористалася ним. Але Морганвіль не єдине місто з вампірськими проблемами ... Клер ніколи не думала, що вона покине Морганвіль, але коли її приймають в аспірантуру Массачусетського технологічного інституту, вона не може пропустити можливість. Прощання з її друзями було гірким, а між Клер і Шейном все ще не врегульовані деякі питання. Її нове життя в МТІ страшенно цікаве, але Морганвіллі ніколи не залишає думки Клер. Вступивши до спеціальної розширеної програми навчання у професора Ірен Андерсон, уродженки Морганвілля, Клер може працювати з її машиною, призначеною для анулювання розумових здібностей вампірів. Але коли вона починає тестувати машину на живих об'єктах, вони швидко виходять з-під контролю, і Клер починає сумніватися у тому, що виїзд з Морганвілля був останньою помилкою, яку вона колись здійснить…