На початку була темрява, і в темряві була дівчина, і в дівчині була таємниця... У куполоподібному місті Юань сліпа принцеса Ісра, Гладка Шкіра, вирощується людиною жертва, чия смерть забезпечить життєздатність її міста. У пустелі за межами Юаня Джем, звір-мутант, бореться, щоб врятувати свій народ, Чудовищних, від голодної смерті. Жоден з них не мріє, що разом вони зможуть відновити рівновагу в обох своїх світах. Ісра хоче допомогти вигнаним людям міста, громадянам другого сорту, яких зневажають за жахливі риси. Але після того, як вона заручається допомогою свого в’язня, Джема, який був схоплений під час спроби вкрасти зачаровані троянди Юаня, вона починає піклуватися про нього та сумніватися у всьому, у що її виховували вірити. Коли таємниці розкриваються, і Ісра бачить , яка зникла під час її дитинства, повернулася, Ісрі доведеться вибирати між обов’язком перед своїм народом і звіром, якого вона полюбила.