В начале была тьма, и во тьме была девушка, и в девушке была тайна... В куполообразном городе Юань слепая принцесса Исра, Гладкокожая, воспитывается человеком жертва, смерть которой обеспечит жизнеспособность ее города. В пустыне за пределами Юаня Джем, зверь-мутант, борется, чтобы спасти свой народ, Чудовищное, от голодной смерти. Ни один из них не мечтает о том, что вместе они смогут вернуть баланс в оба своих мира. Исра хочет помочь изгнанникам города, гражданам второго сорта, презираемым за обладание чудовищными чертами. Но после того, как она заручается помощью своего пленника Джема, который был схвачен при попытке украсть заколдованные розы Юаня, она начинает заботиться о нем и подвергать сомнению все, во что ее учили верить. , который исчез во время ее детства, вернулся, Исре придется выбирать между долгом перед своим народом и зверем, которого она полюбила.