Успішний письменник Тімоті Андерхілл приїжджає з Нью-Йорка в рідне місто Міллхейвен на похорон Ненсі, дружини свого молодшого брата Філіпа. Ненсі наклала на себе руки, і ніхто не може пояснити причину її вчинку. У ході справи з'ясовується, що Ненсі перед своєю незрозумілою смертю відвідували зловісні видіння. А племінник Тімоті, п'ятнадцятирічний Марк, став одержимий старим покинутим будинком, розташованим по сусідству. У вікнах цього будинку та на вулиці поряд з ним хлопчик бачить Чорну людину. Тим часом у місті починають пропадати діти, і незабаром Андерхілл дізнається про зникнення свого племінника. Все говорить про те, що в Міллхейвені з'явився маніяк-вбивця, але ось тільки дивна справа – як звістки з того світу, електронною поштою письменнику почали приходити листи з однією і тією самою позначкою: «Втрачений хлопчик, втрачена дівчинка»…