Діти бувають такі жорстокі!.. Літній відпочинок у лісі вихованців дитячого садка закінчився трагедією. Юні створіння «заклювали» свою ровесницю, тихоню Машу Федорову. Дівчинка втекла з табору та зникла. Її тіло знайшли лише через три дні на дні глибокого колодязя в яру... Але дитяча агресія ніщо в порівнянні з чудовиськом, що з'явилося в тих же місцях через тринадцять років... Зловісний клоун карає місцевих жителів за допомогою найвитонченіших знарядь тортур середньовічної заживо здирає шкіру, садить на палю... Усюди в лісі знаходять змучені трупи зниклих людей. «Криваві стежки», прокладені в найчастіше невідомим живодером, непомітно ведуть до невеликого будинку в тому самому яру, де колись знайшли мертву Машу...