Лікар Кузнєцов повертався додому після роботи. У підземному переході до нього пристав обірваний бомж із напрочуд гарною блакитноокою дівчинкою років п'яти. Ковалів дав бродязі велику купюру. Той розкланявся. А дівчинка раптом сказала тато. Кого вона мала на увазі, Володимир зрозумів другого дня, коли вирішив перевірити, де тепер та дивна парочка. Дівчинка була все там же, а поруч із нею на підлозі валявся труп бомжа. Володимир викликав поліцію та швидку. Вночі він випадково визирнув у вікно і знову побачив на гойдалці ту саму дівчинку. Місяць, що виглянув з-за хмар, раптом висвітлив огидне видовище...