Юна Талі з дитинства відчуває гостру необхідність відшукати сенс свого життя, відповісти на питання, які пояснює їй цей світ та її місце у ньому. Зневірившись і розчарувавшись, вона довго блукає в скелях, знаходячи втіху в спогляданні природи. Але одна зустріч змінює все: незвичайний мандрівник у сірому плащі виникає на її шляху, він вказує у бік неживої пустелі і говорить про існування таємного Міста, загубленого серед пісків. Він запевняє, що саме там вона здобуде те, чого так шукає. Зважившись на шалений крок, Талі залишає будинок і тим самим повертає свою долю в найнесподіваніше русло... Це історія про шлях і небесне тяжіння.