Не всі казки можна розповідати дітям. Наприклад, казку про одне далеке-далеке королівство, в якому одного разу втратили те, що втрачати в жодному разі не можна було — людський геном. З того часу люди там тільки іменуються людьми, а на вигляд — шалені чудовиська. У кого жаб'ячі лапи, у когось і зовсім щупальця замість рук… Втім, є в цій казці і чари, тільки мало хто хоче випробувати його на собі. Тому що чаклунство творять генознавці, створення вкрай небезпечні, злісні і давно втратили свою людську сутність. Саме вони перетворюють принців на жаб, прирікають на вічний сон принцес, вселяють життя в дерев'яні ляльки і займаються іншими речами, настільки ж небезпечними, як і моторошними. На них чекають отруєні нейротоксинами яблука і зачаровані принцеси, любителі варення і двері за фальшивим каміном, що живуть на даху, русалки, що віддали голос заради зустрічі з коханим, і смертельно небезпечні дівчинки з блакитним волоссям... Брату з сестрою постійно доведеться триматися насторожі, не дивно. У світі генетичної магії, як відомо, не буває добрих казок…