Чоловік, який побажав залишитися невідомим, повідомив Ольгу Бойкову, головному редактору газети «Свідок», що міський цирк є перевалковою базою для кілерів. Вони, маскуючись під артистів, зникають із міста та роблять свою «роботу». Вирішивши познайомитися з обстановкою в цирку, журналістка приймає запрошення знайомого адвоката відвідати нараду членів Магічного клубу. Ось тут і почалися фокуси. Один із магів та фокусників запрошує Ольгу та її секретарку взяти участь у цирковому номері. І обидві дівчата «зникають», провалившись у підвал будівлі…