У цьому світі магія і реальність сплелися воєдино, а представники інших рас живуть відкрито серед людей. Тендітний порядок підтримується спеціальним підрозділом поліції - Управлінням з інших рас, але вбивство випускниці місцевої академії магії може змінити звичну розстановку сил. Їй до таких розслідувань не звикати, але цього разу за кожним її кроком уважно стежать представники найдавніших рас – фейрі та деймонар. Які цілі вони переслідують і чи не доведеться Тесії побоюватися не лише за своє життя, а й за власне серце?