Прилетів одного разу з теплих країв до тридев'ятого царства Чужоземець. З жалю притулив він у себе молоду Вдову із сином Змієм. Вдова та Чужоземець не любили один одного, але вирішили жити разом. Хотілося їм побудувати палац, щоб у старості було, де зігрітися, але знань і вмінь не було ні Чужеземець, ні Вдова. Народили вони ще двох дітей: Феєчку і Вовченя. З кожним роком палац їх ріс, але стіни його були кволими, а внутрішнє оздоблення страшним. Всі вдавали, що не помічали його справжній вигляд. Феєчка ж втомилася вдавати. Знала вона страшну таємницю потворного палацу. Але якщо її розкрити, палац зруйнується. Чи наважиться вона на це?