Російська ескадра, що вийшла наприкінці 2012 року до берегів Сирії, невідомою силою була закинута в далеке минуле — за рік тисяча дев'ятсот четвертий. Опинившись біля корейського порту Чемульпо, ескадра адмірала Ларіонова розпочала бій із японськими кораблями. Закінчилося все повним розгромом японців на морі та на суші. Але, як виявилося, легко було в бою, але важко у мирний час. Британці, приголомшені небаченими успіхами Росії, були готові на найпідліші вчинки. Вони спробували захопити один із кораблів прибульців із майбутнього. А коли це їм не вдалося, почали готувати вбивство російського імператора Миколи II, щоб після його смерті на троні опинився їхній ставленик, який слухняно виконує накази з Лондона. З переможеною Японією Росія підпише мирний договір, але війна продовжиться. Цього разу таємна…