Чарівник Грімгор, його дочка Олівія та учень Ніколас чесно намагалися почати нове тихе життя на ранчо в Америці: маг охороняв потяги з цінним вантажем, хлопці брали уроки перетворення на тварин у індіанця на ім'я Танцюючий Вовк. І жодних подій! Поки одного разу в руки майстру Грімгору не потрапила загадкова бронзова табличка... А далі неприємності посипалися одна за одною: виявилося, що індіанець недарма навчав юних чарівників своєму мистецтву, за табличкою полюють, а на хату чаклуна напали ацтеки. І це далеко ще не все! Ніку знадобляться вся його кмітливість, мужність і нове вміння перетворюватися на інших істот, щоб розібратися в цій історії!