Ельсидар Бета Три - спокійна, безтурботна планета, стратегічно розташована між Федерацією та імперією Клінгонов. Будинок для міджвінів, раси людей, які століттями жили у світі зі своєю планетою. Але тепер часи змінюються. Не бажаючи приймати ніякі форми технології, міджвіни вичерпали природні ресурси свого світу і стоять на межі глобального голоду. з творінням пітьми і мороку - з сутністю, що блукає коридорами "Ентерпрайза", наче володіє ними, з ворогом, який не зупиниться перед убивством, щоб досягти своєї кінцевої мети...