Эльсидар Бета Три - спокойная, безмятежная планета, стратегически расположенная между Федерацией и империей Клингонов. Дом для миджвинов, расы людей, которые веками жили в мире со своей планетой. Но теперь времена изменяются. Не желая принимать никакие формы технологии, миджвины исчерпали природные ресурсы своего мира и стоят на грани глобального голода.Когда капитан Кирк и "Энтерпрайз" прибывают, чтобы помочь миджвинам, они вляпываются в борьбу расы за выживание... Борьбу, наивысшее сражение которой сталкивает их с творением тьмы и мрака - с сущностью, бродящей по коридорам "Энтерпрайза", словно владеет ими, с врагом, который не остановится перед убийством, чтобы достигнуть своей конечной цели...