Хмари згущуються над будинком Кадогана, а новонавернена вампірка Меріт не може пояснити, чи це сутінки перед світанком чи затишшя перед бурею. Надприродні жителі викликають у місті паніку, так само як і погрози штату ухвалити законопроект щодо їхньої обов'язкової реєстрації. З того часу, як вампіри вийшли зі свого укриття, для них настали важкі часи. Якби тільки була можливість залягти на дно і перечекати, поки смертні не заспокояться. Мірит знає, що тільки темна магія могла створити настільки потужне закляття, здатне змінити саму матерію природи. Їй доведеться звернутися до старих і нових друзів, щоб дізнатися, хто стоїть за подіями, що відбуваються, і зупинити їх, поки не стало занадто пізно як для людей, так і для вампірів. /p>