Клер Коннолі — сприйнятлива, яка заразилася магією, коли впала Завіса, що відокремлює людство від Запределья. Магія з легкістю може поглинати і знищувати Сприйнятливих, і якщо секрет Клер розкриється, її запруть в огородженій зоні під назвою Острів Диявола разом з іншими Паранормальними, що залишилися в місті. Мисливець за головами Ліам Куїн дізнався секрет Клер, але не став здавати її владі. Разом вони врятували Новий Орлеан від відродження магії, яка ледь не знищила його. Але зараз повстає небезпечний культ, і Клер, Ліаму та їхнім магічним союзникам усередині високих стін Острова Диявола доведеться битися з загрозою, доки магія не захопила їх обох…