Протягом 35 років лауреат премії «Г’юго та Неб’юла» Андерсон («Човен мільйона років») писав історії про «Патруль часу», члени якого зобов’язані підтримувати історію, незмінну, випадково чи навмисно, мандрівниками в часі. У цьому першому романі, дія якого відбувається у цьому всесвіті, Андерсон яскраво демонструє своє володіння стародавніми культурами та історією. Після кількох виснажливих справ агент Менс Еверард покидає епоху плейстоцену, коли з’ясовується, що історія після середини 12 століття кардинально змінилася. Manse переносить час безперервної роботи в нові 1980-ті роки, епоху, в якій ніколи не було Відродження, коли церква через інквізицію придушувала більшість інакомислення та науковий розвиток, а Новий Світ майже не був колонізований. Еверард і його нова любов і протеже, Ванда Темберлі, вирішують, що ключ до змін полягає в передчасній смерті Роджера II, графа Сицилії, діда Фрідріха II, який, таким чином, ніколи не народжувався. Хоча Time Patrol зберігає підрахунок, вони не можуть перенаправити історію в звичайний хід. Забезпечення народження іншої ключової фігури, папи Григорія IX, стає критичним. Андерсон створив живу казку, яка спонукає до роздумів.