В течение 35 лет обладатель премии «Хьюго и Небула» Андерсон («Лодка миллион лет») писал рассказы о Патруле времени, члены которого призваны следить за тем, чтобы история не менялась, случайно или намеренно, путешественниками во времени. В этом первом романе, действие которого происходит в этой вселенной, Андерсон ярко демонстрирует свое мастерство в области древних культур и истории. После нескольких изнурительных дел агент Мэнс Эверард прощается с плейстоценовой эпохой, когда обнаруживает, что история после середины XII века радикально изменилась. Манс переносит время в новые 1980-е годы, эпоху, в которой никогда не было Возрождения, когда Церковь с помощью инквизиции подавляла большую часть инакомыслия и научного развития, а Новый Свет почти не был колонизирован. Эверард и его новая любовь и протеже Ванда Тамберли решают, что ключ к переменам лежит в преждевременной смерти в битве Роджера II, графа Сицилии, дедушки Фридриха II, который, таким образом, так и не родился. Хотя Патруль Времени и сохраняет счет, они не способны повернуть историю в привычное русло. Обеспечение рождения еще одной ключевой фигуры, Папы Григория IX, становится критически важным. Андерсон создал живую, заставляющую задуматься историю.