Висадившись на території Центральної Америки, карфагеняни стикаються з цивілізацією ольмеків. З експедиційного флоту фінікійців до берега дісталося лише три кораблі, два з яких незабаром зазнали краху. Вишикувавши з уламків фортецю і залишивши одну квінкерему під охороною на березі, карфагенські розвідники, яких веде Федір Чайка, просуваються в глиб материка. Незабаром посланці Ганнібала виявляють величезне місто, мешканці якого поклоняються ягуару. Це місто багате золотом і грандіозними храмами, а його армія багаточисельна. Федір Чайка, Леха Ларін і ще кілька бійців фінікійців захоплені в полон і повинні бути принесені в жертву місцевим богам на одній з пірамід стародавнього міста. Однак їм дивом вдається втекти. Уникаючи переслідування, втікачі зустрічають армію іншого племені і знову потрапляють у полон. Фінікійців відводять із узбережжя затоки в глиб гірської території, але вони не втрачають надію знову бігти і розшукати свій останній корабель, щоб повернутися додому.