Армія Гасдрубала оточила Карфаген і розпочала його штурм. Гасдрубал розуміє, що на прорив найпотужніших укріплень може піти багато часу. Федір Чайка, керований бажанням звільнити з полону дружину та дитину, пропонує таємно пробратися до міста та підготувати повстання, яке допоможе захопити місто. У Карфагені багато незадоволених сенатом, що погодилися на союз із Римом, і його влада тепер тримається лише на військовій силі. У разі перемоги повстання в Африці вже ніщо не зможе перешкодити армії Ганнібала почати останній похід на Рим. Їхній цар Іллур наказує Ларіну повернутися і взяти участь у новій війні. На степових просторах причорноморських степів Ларіна знову зустрінеться з амазонками, для яких він тепер ворог.